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朗姿建立时尚生态圈，迈入成长的又一助力

朗姿股份今日宣布其全资子公司西藏哗叽服饰有限公司于近日收到西藏山南市财政局《关于下达专项预算指标》的通知,财政局根据西藏哗叽提交的企业发展资金申请,经审核后下达西藏哗叽产业发展资金人民币2,422.6万元,用于支持其民族手工业产业发展。

　　近年来传统女装业务因为互联网消费的冲击以及国内外品牌的夹击而遭遇发展瓶颈,朗姿股份净利承受了连续两年约44%的年复合衰退。因此,公司后续依托渠道和品牌优势,借力韩国知名时尚品牌打通”女装+婴童+化妆品+医美”的四大板块,建立起“泛时尚生态圈”。自2014年纳入韩国国民婴童品牌阿卡邦26.5%股权后,公司于2015年投资韩国面膜品牌L&P10%股权,并且在今年成功取得韩国医美品牌Dream Medical Group30%股权,确立了初步布局。

　　上述资金已于2016年7月11日划拨至朗姿股份子公司西藏哗叽银行账户,根据《企业会计准则》的相关规定,西藏哗叽将上述政府补助资金人民币2,422.6万元确认为“营业外收入”并计入其当期损益。

　　朗姿股份积极转型,2013-15年女装业务竞争激烈导致净利衰退,预期2016年起将受惠于L&P面膜以及跨入医美产业重启成长循环。加上本次2422万补助金于3Q16一次性入帐,我们预估2016年净利将能提升至1.5亿,同比增长103%。

　　公司于2016年直接和间接取得韩国医美品牌Dream Medical Group30%股权,再加上并入米兰柏羽以及晶肤医美共6家医美医院和门诊单位,正式宣告进军医美产业。预期公司在Dream的人才供应、培育以及技术支持下将能解决中国医美产业人才缺乏的最大痛点。除此之外,公司将通过股权融资以及其他借贷来取得资金进而在2019年达到30家连锁医院和门诊的大型体量,分享中国医美2020年约万亿的庞大市场。

　　预期2016-18年税后净利则分别为1.5亿、1.8亿以及2.6亿。ROE分别为6.8%、7.7%以及10.3%。EPS则分别为0.38、0.45以及0.65。目前的PE分别为66倍、55.8倍以及38.6倍。预期公司积极跨入面膜及医美业务将启动净利及估值动能向上,建议关注投资风险:中国正规医美发展停滞,公司医美拓展不如预期。

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